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[摘要]电力行业是国民经济重要的基础产业,从发电构成来看,燃煤发电一直是我国最重要的电力来源.文章从政策环境、供需形势和竞争结构三个角度对我国煤电行业的国内市场进行分析,并从市场分布、发展趋势、环保压力和主要风险四个角度对我国煤电行业的海外市场进行分析.

[关键词]煤电行业；国内市场；海外市场

[DOI]1013939/jcnkizgsc201801024

1引言

电力行业是国民经济重要的基础产业,从发电构成来看,燃煤发电一直是我国最重要的电力来源,2016年底,燃煤发电装机占全国发电装机总量的5727%,发电量占全国发电量的6521%.

自21世纪初开始,我国经济高速发展,电力发展随之腾飞,2016年的全社会用电量是2000年的44倍,但随着宏观经济增速放缓,电力行业发展也逐渐进入平稳期,2011年起全社会用电量陡降至55%,2015年增速仅05%,用电增速放缓趋势明显.装机容量的增长存在惯性,2016年全国装机容量增速82%,燃煤发电增速53%,尽管增速较前几年有所放缓,但仍然远超电力需求增速,煤电产能过剩问题凸显.近年,我国煤电行业的海外市场迅猛发展,据统计,截至2016年底,在“一带一路”沿线65个国家中,中国参和了其中25个国家的煤电项目,项目共240个,总装机量达25亿MW.

2国内市场分析

（1）政策环境.全球能源向清洁能源的发展方向是安全、清洁、高效,根据我国国家能源局发布的《能源发展“十三五”规划》（以下简称《能规》）,政策导向包括：能源消费增速降低、能源强度降低、煤炭消费比重降低.

就《能规》目标来看,2020年我国能源消费增量约6亿吨标煤,若满足非化石能源消费比重要达到15%,天然气消费比重要达到10%,清洁能源消费增量占能源消费总增量70%的目标,煤炭消费增长上限仅1亿吨标煤,可增长空间非常小.国家发改委、国家能源局先后给煤电定义为“严重过剩”,煤电去产能布局基本完成,形成了以“取消一批、缓核一批、缓建一批”等控制增量政策为主,淘汰落后产能为辅的火电产能调控体系.火电污染物排放的环保要求越来越高,新一轮电改在发电、售电侧引入市场竞价机制,产业内优胜劣汰加速.

（2）供需形势.我国煤电行业供应宽松,消费放缓,行业产能严重过剩.“十二五”时期,全社会用电量年均增长57%,较“十一五”时期回落54个百分点,电力消费换档减速趋势明显.但是煤电投资存在惯性,火电装机容量自2010年以来的平均增幅达到71%,供大于求导致火电利用小时自2014年起持续下降,2016年火电设备利用小时持续降至4165小时,同比减少199小时,是1964年以来年度最低,产能过剩问题凸显.

参考近20年火电设备平均利用小时5075算,2016年火电产能过剩逾20%.

（3）竞争结构.煤电行业属于垄断竞争,以央企和地方国企为主,已经形成“五大发电集团+神华+其他企业”竞争结构,五大发电集团和神华的煤电装机占全国总装机约60%,预计未来具备较强竞争实力的火电企业规模将继续保持优势地位,行业规模排序不会发生显著变化,竞争格局将保持稳定.五大发电集团包括：中国华能集团公司、中国大唐集团公司、中国华电集团公司、中国国电集团公司和中国电力投资集团公司.神华是指神华集团有限责任公司.

煤电行业竞争结构表现为行业集中度低,空间聚集度低,重组趋势明显.总体来看,火电企业空间分布分散,五大发电集团的发电机组基本分散在全国三十余个省市区,资源集中度不高,空间聚集度低.

3海外市场分析

（1）市场分布.我国煤电行业的海外市场以南亚和东南亚为中心,这两个区域的政治环境相对稳定,经济发展相对迅速,跟我国地缘临近,文化融合程度高.我国在南亚地区的煤电项目占海外煤电项目装机总量的5711%,其中,印度是中国在南亚地区的核心市场,占中国在南亚煤电装机总量的9035%,装机总量达到13亿MW.我国在东南亚地区的煤电项目占海外海外煤电项目装机总量的2275%,其中,在印度尼西亚的装机总量最高,达到3亿MW.

除南亚和东南亚之外,中国企业“走出去”步伐加快,范围不断扩大,南亚、东南亚等传统市场竞争愈加激烈,东亚、西亚北非、中东欧、中亚地区也逐渐成为中国煤电企业开展业务的重要目的地.

（2）发展趋势.2000年,我国提出了“走出去”战略,自此,煤电项目的海外市场进入了一个高速发展期,海外投资增加,煤电项目的开发和实施加速,项目参和方式多样化,我国煤电在东南亚、南亚地区逐步打开市场.

到2013年,我国又提出“一带一路”倡议,通过支持沿线国家的基础设施建设来推动经济共同发展,沿线国家开始积极向中国金融机构和承包商寻求对煤电项目的支持,进一步推动我国海外煤电项目的快速增长.

到2016年,受2015年《巴黎协定》的影响,沿线国家开始逐渐减少对煤电等高排放项目的支持,转而发展可再生能源,这种政策转向造成了海外市场增速放缓.

（3）环保压力.中国的海外煤电项目经常被批评增加目标国的污染排放,部分项目因为环保问题而无法落地.其主要原因是东道国对煤电的固有偏见,认为煤炭相关产业一定是高污染高排放.事实上,通过环保改造,中国燃煤机组已经达到超低排放,而中国火电效率接近全球最高水平,甚至超过许多发达国家.此外,煤电是否增加污染排放应当对比东道国的现状来看,由于电力利用效率较高,如果以电能取代其他终端能源消费能提高能源效率,则可以减少总的能源消费；其次,煤电效率是中小型锅炉等散烧煤的7～8倍,如果以煤电替代这些国家的其他低效率用煤,能够在整体上减少这些国家的污染排放.

（4）主要风险.

①东道国政策变动风险.煤电项目的运营周期在20～25年,漫长的项目周期内,东道国的政策方向有可能出现巨大变化,因此,评估东道国未来政策变化的可能性及其造成的影响非常重要.项目前期阶段的政策变化可能导致项目搁置,项目运营阶段的政策变化则可能导致项目效益无法实现.比较典型的就是电价风险和电力送出风险.

②东道国投资环境风险.煤电海外投资项目集中在亚非地区的发展中国家,东道国存在政局动荡、恐怖主义、地区主义、情绪等政治风险因素.第一,东道国民众在媒体的煽动下游行,反对中国投资或建设的项目,甚至出现民意绑架政府,影响项目实施的情况.事实上,引起矛盾的事件有很多是媒体无中生有或者夸大,有时则是受双边外交关系的影响.第二,腐败、贫困、失业、宗教冲突等可能影响东道国的安全形势和社会治安,抢砸和攻击中方人员的事件屡见不鲜,影响项目及人员的生命和财产安全.第三,煤电海外投资项目的东道国可能出现财政赤字严重,信贷成本高昂,国际收支不平衡,通胀严重的问题.

③征地拆迁风险.煤电海外投資项目的东道国通常是实行土地私有制的国家,土地所有权分散,还有土地制度混乱的情况出现.对煤电建设来说,土地权属问题将增加征地拆迁费用,征地效率低下则会给项目带来较大风险.

④环保排放指标超标风险.由于运营管理的人为因素,机组启停、调试过程及低负荷运行等不可控因素,可能造成项目出现排放指标超标的情况.

参考文献：

[1]熊祥福,吴少杰探析煤电市场化改革的影响及对策[J].价格理论和实践, 2013（5）：40-41.

[2]张锐中国煤电市场化的改革图景[J].改革和开放, 2013（5）：15-16.

[3]王保忠,何炼成对我国煤电冲突问题的再认识[J].经济纵横, 2012（5）：42-45.

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