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超级计算机行业遭遇云计算企业和不断提价的计算机组件生产商压榨.硝烟弥漫的战场中,IBM该怎样脱颖而出?
前不久,科技界被lBM新推出的大型超级计算机深深震撼了一番.作为每天承担25亿移动交易数据业务（类似PayPal的业务）的处理设备,这台机器的制造耗费五年时间、十亿美元,涵盖了500余项专利,可谓当今世界最强计算机,能完全保证即时的移动交易和客户数据分析.这样一台“巨无霸”的问世,提醒我们IBM仍有强大的硬件开发能力,然而仅仅一周后,IBM公布的公司盈利报告也告诉我们：IBM的资产其实如悠悠球一般飘忽不定.
去年4月,规模比1BM小的老牌超级计算机公司Cray（克雷）以7000万美元的价格和新研制的下一代超级计算机成功竞标,成为美国国家能源研究科学计算中心的超级计算机供应商.该公司2016年问世的新型计算机很可能处于运行速度最快的第一梯队位置.这种规模的投标每年只有几次,对行业内的所有参和者而言都是一场饕餮盛宴.
2014年是Cray公司的盛景年份.6月25日,其成功和韩国气象局（KMA）签订了旨在预测韩国天气的5400万美元的超级计算机合同；7月10日,和美国国家核能安全管理局签下了17400万美元的合同；10月29日,Cray再次宣称和英国气象局签订了一份9700万欧元的建设超级计算机的合同.和Cray相比,IBM在超级计算机业务上可谓屡次失手,甚至败给了年度研发预算只是自己1%的Cray公司?是IBM已经无力组建高精尖超级计算机了么?
以小博大的Cray公司
竞争者们已经不是第一次蚕食IBM的市场了.规模比IBM小得多的控制数据公司（Control Data Corporation,CDC）于上世纪60年代推出过一款超越同时代机器10倍速的高速机,这一成功彼时为CDC创造了超过8亿美元的收入.而西摩克雷（Seymour Cray）就是当时超级计算机首席研究员,他在1972年创建自己的公司Cray.
不过,IBM在挑战下越挫越强.截止到2006年,世界最快电脑前500名有47%都是IBM的机器.西摩克雷建立的Cray公司则经历了一轮下滑,其在顶尖系统的市场份额自上世纪80年代的60%以上份额不断下降,到2006年仅剩3%.
2014年,风云再次变幻.IBM在最快计算机500强中的比例仅剩33%,而Cray公司则重新崛起,占据10%.更重要的是,IBM至今未对其目标高远、投资庞大、引领公司之前15年发展的“蓝色基因”计划的后续发出任何声明.这一系列事实说明了什么?
尴尬的利润结构变迁
超级计算机的供应链可以在一定程度上解释IBM在硬件方面的乏力.据国际数据研究公司（IDC）报告,超级计算机的成千上万个组件中,处理机（包括CPU、加速器和GPU）几乎占据了成本的80%.而当前超级计算机使用的处理机,95%是由英特尔和AMD两家公司生产的x86家族.这一市场基本都被英特尔垄断,其他小型处理器生产商分食剩下5%的市场份额.IBM自己主要生产用于高尖端超级计算机系统的POWER系列處理器.
这一趋势使得处理器生产商越来越将目光投向专业生产,放弃半导体工厂.以AMD为例,其于2009年关闭实体工厂,现在已经是一家无晶圆厂制造商.单一业务的半导体厂商则不得不在很大程度上接手处理器生产,让芯片制造商专注于芯片设计.很多专营半导体（晶圆）的制造商都是亚洲企业,其中的典型代表是台湾积体电路制造公司,即台积电（T C）.
表1展示了2003年整个超级计算机供应链中三大主体——半导体厂商、处理器厂商及系统供应商各自的估算EBIT（息税前利润）.2003年,系统供应商（如IBM、HP）占据了32%的产业链利润,低于其55%的收入占比：而处理器生产商和半导体生产商则分别占据34%的EBIT份额,对比其收入占比27%和18%,则是高了许多.
2013年,超级计算机供应链三大主体的收入占比变化不大,系统供应商占57%,处理器厂商28%,半导体厂商15%.但是如表2所示,2013年系统供应商的EBIT占比缩水了不止一半,只有15%；而处理器厂商的EBIT份额从34%增长到45%,半导体厂商也实现了34%到40%的增长.
半导体厂商和处理器厂商的EBIT份额增长表明,处理器在超级计算机中的地位越发重要,那一小部分拥有定价权的厂家同样如此.系统供应商在行业内的话语权越来越小.
目前来看,供应商的地位已经等同于“组装工”,他们若不能及时发现新市场或者扩大供应链中利润丰厚的环节,前景几乎没有吸引力.而处理器厂商则正在享受黄金时光,例如,有足够能力设计高端产品的AMD、NVIDIA和英特尔等.
转型抑或退出?
处理器厂商的份额在整条产业链中必然会维持较高占比,半导体厂商也会不断扩大其利益份额.同时,近来还有切入这一行业的新玩家——云服务商,如亚马逊、谷歌和微软等.他们将超级云计算的远程访问权限租赁出去,使所有人都能以一个比较低的价格来远程使用超级计算机.于是,越来越多的站点更倾向于使用云服务,而不是预留一个必需的物理空间来容纳超级计算机网站：后者的花费明显更高.这一趋势在一定程度上预示云计算提供商的规模将不断增大.根据IDC数据,2014年超级计算机使用者中有23.5%采用了云服务方式,而这一占比在2011年才13.8%.
既然系统供应商的前景一蹶不振,IBM最好的选择可能是把这个利润越来越薄的硬件市场留给Cray.事实上,2014年1月,IBM已经将其服务器业务出售给了亚洲生产商联想,并且采取了以下多个步骤转向回报更丰厚的供应链环节.
其一,IBM扩展了超级计算机的软件平台,以实现集群管理.IBM的管理软件曾是其他机构购置传统IBM超级计算机的重要因素之一.由于超级计算机不断扩大的使用者数量以及他们薄弱的IT知识,系统供应商急需开发一种更加简单、好操作的综合管理软件,降低计算机的使用门槛和维护费用,保证较高的超级计算机使用效率.
其二,IBM实现了从售卖超级计算机本体到售卖解决方案的进程.IBM二十年来的业务积累了大量行业知识.事实上,使用超级计算机的公司注重应用甚于计算.因此,IBM凭借专业知识,对软件、硬件以及技术咨询进行捆绑,实现了超级计算机在如生物技术、金融服务以及能源等方面的应用.对消费者而言,购买IBM的计算机对其IT知识的要求更低,更易上手.
其三,IBM在云技术出现后,一直很努力地发展用户黏性.云服务的提供商在具体问题解决方面的无力给了IBM机会.2013年收购云服务商SoftLayer后,IBM将云计算也纳入其捆绑服务包.用户可以在IBM计算机上面直接使用IBM的云服务,同时,IBM实现了高速互动和较高的安全性能.这都是IBM试图将客户吸纳在IBM云生态中的措施.
IBM发展策略的改变说明了顺势转变和新商业模式的必要性,这种变化也必将在接下来一段时间内为IBM带来诸多好处.
改变商业模式必然存在放弃已有竞争力的危险,但是,和时代的脱节导致资源荒废才是每一家企业面对的最大挑战,甚至可能导致企业的溃败.诺基亚和摩托罗拉就是典型例子.IBM的改变就是对资源进行重新分配,以期在超级计算行业内实现突围.
卷土重来论文参考资料：
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