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随着供给侧改革进入增效提质阶段,我国经济发展重心也由高增速轉向高质量.减速换挡进入“新常态”的经济,增长驱动因素也不再是传统的“三驾马车”,更多地依靠消费升级、科技创新去拉动.伴随着大数据、人工智能等技术不断突破,新一轮科技与产业变革逐渐兴起,全球竞争力的新战场正在向更高价值的先进制造业迈进,我国也进入由“制造大国”向“制造强国”转型的历史发展机遇期.
依托先进制造发展高附加值经济
“我国大力推进‘先进制造’,这是经济发展的必然规律.改革开放以来,我国虽然经过了几十年的快速发展,但这种发展实际上还是一种非常粗放式的经济增长.目前为止,以房地产为支柱型发展的产业已经很难再维持我国GDP的高速增长,借鉴发达国家经济发展结构方面的经验,我国现在必须发展高附加值产业,只有这样才能真正进一步推动经济的良性发展.”北京格雷资产合伙人杜可君认为,面对GDP开始慢慢收缩,在传统落后产业被淘汰地过程中,另一只手必须要托起“先进制造”.
上海汤问资产管理有限公司投资总监李正光也给记者做了解释：“随着全球科技变革和产业革命的加速,物联网技术与大数据、新材料等相结合,极大地推动了制造业的发展.相对于传统制造业,依托新技术新材料产生的先进制造业,未来必将成为工业化的主流.”李正光认为,我国经过几十年的发展,刚刚成为世界工业基地,在传统制造业上取得了一定优势,但产能过剩的压力给经济未来发展埋下隐患.特别是原先以GDP为目标的粗放式发展,牺牲了很多国民健康和社会环境,带来了严重的环境污染问题,“只有通过新的环保技术、节能减排技术,发展绿色工业和先进制造业,才是中国可持续发展的必然选择.”
事实上,政策层面,我国已经出台了一系列与先进制造业相关的扶植政策,近期更是迎来密集催化.2017年12月26日,发改委印发了《增强制造业核心竞争力三年行动计划（2018-2020年）》,提出加快发展先进制造业,推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合,突破制造业重点领域关键技术实现产业化.而在近日召开的*经济工作会议上,国家领导人也明确提出“要推进中国制造向中国创造转变,中国速度向中国质量转变,制造大国向制造强国转变”.在11月份时,国务院还发布了《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》,明确提出先进制造业升级改造,加快建设和发展工业互联网,促进新一代信息技术与制造业深度融合.
在政策不断支持下,李正光认为,“随着国家产业政策的调整,从政策、资金等各方面对先进制造业进行各种扶持,将有力推动中国先进制造业的发展.比如,最近在芯片领域,由国家级基金牵头,通过包括资本市场在内的各种方式,加大芯片产业投入,有望尽快打造出拥有中国核心技术的相关产品”.
当然,发展先进制造业,我国已经具备良好的基础条件.李正光表示,“我国已成为制造业大国,在航空、航天、造船、高铁等部分行业里也拥有了核心技术,涌现出一批具备核心竞争力的骨干企业,在很多地区形成了上下游联动的制造产业集群”.他认为,随着产业政策不断加码,先进制造业将会得到较大发展.杜可君也表示,目前我国在汽车制造、电子产品制造、移动互联网等方面已经具备非常好的基础,未来数字化、智能化将是这些领域制造模式转变的发展方向.
把握先进制造重点领域投资机会
“关于先进制造,大家千万不要被这个名词所干扰”,杜可君这样提醒投资者,在他看来,先进制造与传统制造相比有几个鲜明特点,首先是要完成信息化.“比如过去机床靠人来控制,传感设备的数据比较少,而在未来信息化建设过程中,会产生大量的感知数据,把这些数据采集起来,做精准、精确的制造,和整个生产过程进行更有效的调度,这是先进制造首先要满足的一个问题.”在二级市场上挖掘先进制造信息化的投资机会上,杜可君认为,信息化首先是要进行高速网络的组建,5G毫无疑问是一个热点.
“如果把制造业的范围扩大一点,面向整个社会生活而言,先进制造除了数字化、信息化之外,还需要向智能化去转变”,杜可君接着阐述道,说到“智能化“,捕捉信息生产传感器设备以及在传统计算设备上进行快速计算的生产芯片、制造存储的硬件商,都会存在先进制造方面的投资机会.因为它们都是服务于大数据的,所以在硬件设备上生产芯片存储的企业,在人机交互上服务于人的语音识别、图像识别、视觉识别的企业,都会有很好的发展,实际上像视觉识别方面的海康威视、语音识别方面的科大讯飞、计算方面的芯片类公司,都有很好的前景.
“我觉得更大的蛋糕,在于把先进的设备和技术嫁接到传统行业中去,这样爆发出的威力可能会更大.比如我个人就很看好新能源汽车产业,本来这已经是很大的蛋糕,如果嫁接上人工智能技术,实现智慧驾驶,包括人和汽车之间更多的交流和交互的模式,这些都是改变人类生活的东西.比如人机交互方面,讯飞产品已经成了很多智能汽车必备的模块.另外,家庭生活中智能音箱的应用,通过音箱去控制家庭的家电,如窗帘、冰箱、空调、电视等等,实现人和音箱的交互.”
至于具体的关于先进制造领域的投资机会,杜可君还表示看好人工智能,但他强调这里的“看好”是需要着重打一个双引号的,也就是说并不是看好所有一切不分原则的人工智能.因为在他看来,人工智能的核心还是去解放人的生产力,而人的一个问题是学习、积累数据比计算机要慢很多,但人最伟大的方面则在于思考和推理,那么,把人的时间更多地用于思考和推理,把传统的学习数据、分析的过程交给人工智能,这可能是一个比较好的模式.所以,换而言之,人工智能需要找到一个非常好的应用背景,这个背景往往是依托大数据的,比如基于数据的智能购物推荐、消费习惯学习之后给予的消费推荐,以及图像识别、语音识别嫁接到生活中的应用,比如嫁接到智能家庭、智能汽车等方面.这些领域他觉得会有一些机会.
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