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最近一段时间,深港通概念股大涨,包括万科在内众多标的股的大涨,都和深港通的动向密切相关.
李克强总理在国务院常务会议上明确表示,深港通相关准备工作基本就绪,国务院已批准《深港通实施方案》.根据流程推测,预计深港通交易细则将在三季度择机出台,四季度正式运行.沪港通和深港通都是人民币国际化的重要步骤,目的是增加人民币资产的吸引力.
然而,笔者认为,深港通的推出,对市场的长期影响不大.从月K线来看,2014年11月17日推出沪港通,上证综指走入大幅上升通道,直到2015年6月发生股灾.恒生指数在沪港通推出时也处于上升周期,直到2015年5月从高位回落.相比之下,恒升指数较上证指数更具预见性.
沪港通也好,深港通也罢,都改变不了A股市场特立独行的风格.2015年的上涨和回落主要由内地资金杠杆造成,沪港通数据不过是个附属指标.沪港通资金指标能够反应大资金和政府的意志,可作为敏感资金风向标.从对第二天市场的影响看,沪港通的指标作用不如融资融券,尤其是融券数据.
对深港通抱有期待的投资者要格外谨慎,其成交量不会太大.沪港通开通以来,北上交易占上交所0.6%的交易量,南下交易占港交所1.6%左右的交易量.考虑到深市公司的盘子较小,深港通可能会比沪港通活跃,但总成交量不会太大.
从短期来看,深港通可以推动股市上涨,消息面足以引发一波上涨.8月10日,港交所总裁李小加表示,深港通技术准备已经就绪.8月11日,有消息称,证监会内部成立了深港通专项工作小组,加码深港通.此后,某些深港通标的股开始大涨,尤其是高息、资产价值被低估的品种.
8月15日,上证综指放量大涨2.44%,站稳3100点,盘中一度达到3137.48点,创1月12日以来的最高点.当日,万科股价实现3个涨停,创下新高,而万科正是深港通中的龙头股.其他概念股同样大涨：新华制药从8月9日开始连续上涨,当日收盘价为每股11.24元,到8月16日,收盘价为每股14.73元,上涨31%；浙江世宝8月4日收盘于29.90元,8月16日收盘于47.89元,上涨60%；山东墨龙8月2日收盘于8.23元,8月16日收盘于11.21元,上涨36%.
每一项新政策的颁布,都是资金异动、排兵布阵的关键时刻,未来几个月将进入收割期.据华泰证券策略团队披露,沪港通在宣布之前,代表大蓝筹的沪股通标的上证180指数有超额收益,正式落地后,上证180指数阶段见顶,后又逆势上涨.现在,货币在虚拟经济里面游走,全球股市接连创出新高,深港通的短期财富效应将大于沪港通.
深港通没有改良A股的基因,A股该怎样还是会怎样.2015年的股灾和现在万科的股价,不过是借着舞台唱自己的戏,而深港通刚好是一个顺手的道具.
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