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刚刚过去的2017年港股气势如虹,恒生指数不仅在时隔10年之后再次冲破3万点大关,更是以全年近37%的涨幅傲居全球主要指数之首.较早布局、深耕港股市场的公募基金取得了丰硕的成果,站在海外投资前沿的广发基金便是其中的典范.
凭借优秀的选股能力与风险控制能力,广发基金旗下三只港股基金2017年平均回报率高达36.8%,不仅整体跑赢同期恒生指数,更是远远超越全市场沪港深基金26%的平均收益水平,其中“港股3号”广发沪港深新起点更是以约50%的累计回报成为全年最赚钱的沪港深基金之一.
“港股三杰”大放异彩
乘着港股牛市的东风,2017年沪港深基金业绩表现亮眼.Wind数据显示,有可统计数据的72只沪港深基金平均涨幅达26%,是公募基金中最赚钱的品种之一,而广发基金旗下“港股三杰”更是大放异彩,向投资者交上了一份靓丽的成绩单.
据Wind数据,李耀柱管理的“广发港股3号”广发沪港深新起点2017年累计回报率高达49.8%,在195只股票型基金中排名第4位；同期,由余昊管理的“广发港股2号”广发沪港深新机遇全年回报率达到32.3%,在195只股票型基金中排名第32位；此外,同样由余昊管理,“广发港股1号”广发全球精选美元现汇（QDII）全年收益率也达到37.4%,在56只同类型基金中排名第6.
拉长周期来看,广发基金“港股三杰”同样为投资者赢得了出色的回报,尤其是成立时间达7年的广发全球精选.Wind数据显示,截至2017年年底,广发全球精选人民币自2010年8月18日成立以来,累计收益率已达115.4%,夺得所有非指数类的QDII基金冠军,同时其近五年的累计收益达127.61%,在同类型基金中排名第一.
对于主动管理型基金经理来说,如何在云谲波诡的二级市场寻找出“价值洼地”,挖掘具备投资价值的个股,很大程度上决定了其投资的成败.
观察上述三只基金的定期报告可以发现,李耀柱擅长在自上而下把握基本面的基础上精选能够穿越周期的个股,余昊则擅长自下而上地长期个股研究,寻找景气度向上行业中的龙头企业,虽然风格各有所长,但他们均秉持价值投资理念,通过精选个股的策略,为投资者谋取超额收益.
值得注意的是,除公募产品以外,广发基金旗下沪港深专户产品表现同样出彩.该专户产品成立于2014年11月6日,比沪港通开闸时间还早11天,是业内首只聚焦沪港深市场的产品,开创了国内基金市场“A股+港股”的投资先河.随后公司连续发行5只同系列的专户产品,以更好地满足高净值客户的需求.时至今日,首只沪港深专户产品成立已满3年,年化回报率超过30%,长期表现不俗.
优秀的投资业绩赢得了投资者的广泛认可.而广发基金的优异表现也获得业内的高度评价,公司多次荣获“海外投资金牛基金公司”、“海外投资明星团队奖”等殊荣.
投研两地联动实力领先
2017年,港股牛市吸引了各路投资者选择南下,广发基金海外投资团队于闹中取静,专注于研究“市场一致看法”的破绽,不人云亦云、随波逐流,少纠结于变量过多的宏观经济,更重视相对清晰的个股基本面.这也成为广发海外投资团队取得出色业绩的重要原因.
据了解,作为业内较早布局国际业务的基金公司之一,广发基金在2007年即把海外市场作为投资者资产配置的重要阵地,并将港股市场视作资产配置的首个战略高地.2010年,廣发基金就全面组建完成港股投研团队,专注研究港股,对港股上市公司长期保持跟踪,奠定了在行业内的先发优势,并积累了丰富的经验.以大牛股腾讯控股为代表的多只优质个股早在2013年就被广发基金挖掘出来并长期持有.
坚持价值挖掘成为广发海外投资团队成功穿越牛熊的重要武器.“不坚持价值投资在市场转熊的时候肯定活不下来,比如2015年下半年,市场转弱,做趋势投资和自上而下选股的都走得非常艰难,而我们能够保持业绩的稳定,重要原因在于选股的理念很简单,就是行业景气向上的龙头企业.”余昊表示,其在投资时不赚“博弈”的钱,不碰估值扩张而暴涨的个股,而是希望能赚到龙头企业跨越经济周期的复利成长.李耀柱也告诉记者,“我希望所布局的公司中长期不会亏钱,因此选择的都是一些能穿越周期的优质公司,若不能穿越周期,也要选出当前这个时点大概率表现比较好的行业中的优质个股进行配置.”
值得一提的是,广发基金强大的A股和港股投研人员组成的强大国际业务团队横跨内地、香港两地办公,实现两地团队资源共享、信息共享,并且统一考核管理,形成既稳定且体系完善的投研体系,对境外的宏观市场、港股本地公司和有中资背景的上市公司均有较强的研究优势.
余昊表示,与其他基金公司的海外投资团队国内是不同的两套班子,广发基金的两地联动更为密切.据悉,广发基金港股团队多名成员毕业于国内外著名高校,并曾任职于贝莱德资管、摩根士丹利等国内外著名金融机构,其中,核心的4名成员合作时间已长达7年,投研队伍优秀稳定,在港股投资团队中非常罕见.2015年,广发国际资产管理（英国）有限公司成立,广发国际业务团队对欧美及其他市场的覆盖变得更便捷也更深入.国际业务版图上的各个板块全面打通,进一步奠定了广发基金国际业务一体化格局的物理基础.目前,广发基金是业内机构区域布局最全的基金公司之一.
在强大投研团队的依托下,广发基金布局港股的步伐还在继续.据了解,广发基金未来即将布局的产品包括广发中小盘精选、沪港深行业龙头、恒生中国企业精明指数等,力争为投资者提供更加丰富的资产多元化配置标的.
广发基金论文参考资料：
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