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在大家一片唉声叹气之际,大盘迎来了久违的连续收阳,一举从2700点回到了2900点的上方.投资者沮丧低下的头重新抬了起来,场外资金也开始蠢蠢欲动.
那么,是谁导演了这一场剧情反转的大戏呢?笔者认为,首功应该记在央行的头上.我们来看一下央行最近做了些什么事情.6月1日,人民银行宣布决定适当扩大中期借贷便利（MLF）担保品范围.7月18日晚,网传央行近日窗口指导银行,将向一级交易商额外提供中期借贷便利（MLF）资金,用于支持贷款投放和信用债投资.7月23日,人民银行开展5020亿元1年期中期借贷便利（MLF）操作补充中长期流动性,操作利率持平于3.3%.这是一笔新增MLF.
央行的这套组合拳打得非常漂亮,颇有点类似于“QE”.只不过欧央行、美央行是直接在公开市场上购买MBS、ABS；而中国央行则是借商业银行之手.通过此举,一是可以释放出流动性,二是缓解市场对企业信用风险的担忧.此外,有媒体报道央行将放松MPA考核指标参数,有意降低商业银行资本金压力,鼓励其信贷投放.
其次,笔者认为资管新规细则同样功不可没.资管新规细则中明确公募可以在一定条件下购买非标资产,将对当前萎靡不振的社融起到稳定的作用,这也将改变市场对于经济的预期.
最后,是更高层传递出政策变化的信号.“积极的财政政策要更加积极”“货币政策要松紧适度”等让投资者不禁产生联想.因此,我们预计今年下半年财政支出同比增速有望回升,1.3万亿元地方专项债蓄势待发.PPP或许在下半年也会重新回到正常轨道之上.另一方面,减税政策或许也将呼之而出.社会总需求或将得到提振.盘面上,基建类、周期类个股一改往日颓势,近期表现优异.
整体来看,近期政策暖風频吹,组合拳不断打出,拳拳到“肉”、拳拳得分.因此,我们认为投资者可以对股市适当乐观一些.3000点或将成为近期股市的第一目标位.
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