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锂离子电池 万亿市场奔“池”而来
受高性能需求引导,电池将向高压化、高镍化、高硅化三“高”方向发展.消费电子和新能源汽车为锂电池的主要应用场景,要求电池具有高能量密度和高体积密度特性,三“高”为材料领域提升电池性能最有效的措施.
高压化：高压化在消费电子已有多年应用,技术壁垒在正极和电解液.高镍化：高镍三元已处量产前夕,为新能源汽车和中低端消费电子市场未来几年主打产品.高硅化：硅含量与硅碳负极容量正相关,但与负极稳定性负相关.
结构优化具有提升性能和降低成本的双重效果,铝壳优势将在结构优化中进一步凸显.随着电池在电动车等工业领域验证样本的累积,结构优化会步入快速发展通道.铝壳在结构优化上有更大的空间,未来或可大量抢占铝塑膜、圆柱,在汽车、储能等大工业领域的市场.
根据电池不同产业链发展空间不同,建议重点关注正极、电芯及结构件、隔膜、负极四个环节.正极高镍三元具有较高技术壁垒且路线已定,电芯集中度进一步提升,龙头初现.部分高端产品仍然需要进口,看好未来国产化及替代空间；硅碳负极为未来提升电池体积密度和能量密度的有效产品,看好其发展空间.
投资策略：看好电芯及电芯材料领先的龙头企业,电池产业链受益可期.尤其是具有技术积累的龙头公司.推荐宁德时代、科达利、杉杉股份、当升科技、中国宝安、创新股份、新宙邦、银轮股份. （东兴证券）
银行业 对标富国银行：我国零售银行被高估了吗?
富国银行作为从社区银行发展起来的大型商业银行,其经营仍具有“轻资本、低资产、高利润”的特点,且凭借独特的发展战略与业务模式,富国银行成为美国大型商业银行中唯一受次贷危机冲击小,并能够在危机中实现跨越式发展的大型银行.
依靠側重传统存贷业务和零售业务的发展战略和经营特色,富国银行的基本面情况在金融危机之后稳居美国四大行首位：（1）总资产规模逐年提升,2017年年末达到1.95万亿美元,在此情况下,杠杆倍数依然稳定在10 倍以下；（2）净利息收入逐年攀升,2017年年末达到123.13亿美元,非息收入基本稳定；（3）零售业务为其带来了稳定的净息差,净息差水平稳居美国四大行首位；（4）从盈利能力来看,资产收益率、净资产收益率水平常年位居美国四大行首位.
富国银行与招商银行、宁波银行相似点：①侧重传统存贷业务；②主打零售；③净资产收益率水平均位于可比同业首位；④净息差：富国银行与招商银行的“息差水平”均位于可比同业首位.
从国内商业银行来看,招商银行和宁波银行与富国银行最为相似,都是坚持传统存贷业务和零售业务为主打,更重要的是,在可比同业中,它们的净资产收益率都处于最高水平,而净资产收益率与市净率呈现出较为显著的正相关关系.
我们认为我国的零售银行不仅没有被高估,而且估值修复的空间仍然很大. （中信建投）
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