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半导体行业 “芯芯之火”即将燎原
全球半导体行业销售额一改以往放缓的态势,在2017年增长了21.6%至4122亿美元（WSTS数据）,创下历史新高.行业的高速增长背后是存储器、整流器、传感器等器件强劲的需求.我们认为,摩尔定律虽然过去有放缓的迹象,但仍未走到极限,行业将在汽车电子、人工智能的推动下走向新高,半导体行业遵循螺旋式上升的规律.
中国已是全球半导体最大的销售市场,对下游IC产品有着庞大的需求,给中国半导体产业的发展提供了动力.同时,国家对半导体行业展现出了空前的支持力度,《国家集成电路产业发展推进纲要》的发布为行业的发展描绘了明确的目标,集成电路产业大基金的成立则为行业的发展提供了急需的资金支持,我们认为,我国半导体行业的发展正处于黄金时期.回顾日韩台半导体行业发展史,我们认为国家的强力支持与广阔的市场空间将使中国半导体产业迎来国际间第三次产业转移.
中国大陆将迎来晶圆厂的建厂浪潮.建厂将带来庞大的半导体设备和材料的需求.而目前,半导体设备与材料的国产化比率均低于20%,我们认为,国产设备和材料具有广阔的进口替代空间.专项培育出了一批国产半导体设备与材料龙头,未来这些龙头公司将在大基金的资金支持下,在各个领域有所斩获,受益于本土行业需求的增长与市场份额的提升.国内半导体设备与材料企业将优先分享中国建厂潮的红利.
建议关注北方华创（前道半导体设备龙头）、长川科技（检测设备龙头）、飞凯材料（湿化学品龙头）等. （华泰证券）
智能制造 国产品牌于大浪潮中崛起
大国崛起,成于经济和军事的协调；大国衰败,败于经济和军事的长期失调.一个大国要在激烈的国际竞争和剧烈的权力格局变动中赢得主动,关键是实现经济系统和军事系统相互融合、相互促进的良性互动,进而实现新质生产力和新质战斗力的双向跃升.在这样的格局中,军工企业必将大有作为.
军工股迎来新时代的本质是盈利能力的改善和行业估值中枢的上移.军民融合深度发展的核心逻辑是军事需求引导下的科技创新,军工技术转移的本质是实现商业化.站在当前时点可以更清晰地看到,军工企业具备潜在的定价权和提价权,其“护城河”将越来越宽.我们可以明确以下假设：第一,盈利能力改善.第二,行业估值中枢有望上移.新时代,中国军工企业将通过大规模兼并重组和军民融合,拓展产业链上下游和提升行业集中度,整个行业将获得更多估值溢价.
建议关注军工领域的核心资产：（1）盈利能力强,估值较低的标的,即高净资产收益率、低市盈率的标的；（2）细分领域龙头.
建議重点关注：中航光电、内蒙一机、中直股份、中航机电、航天电器、中航沈飞、中航飞机、光威复材等.
（东兴证券）
行业论文参考资料：
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